Syöttö- ja raporttipohjat
Johdanto syöttö- ja raporttipohjien hallintaan
Syöttöpohjia käytetään tietojen syöttämiseen ja tallentamiseen Clausion-järjestelmän tietokantaan. Raportteja käytetään tietokantaan tallennettujen tietojen hakemiseen.
Syöttöpohjat ja raportit koostuvat laskentataulukon kaltaisesta työkirjasta, jossa voi olla yksi tai useampi välilehti, ja XML-tiedostosta, joka sisältää syöttöpohjan/raportin asetukset. Pohjat tallentuvat Clausion-tietokantaan, toisin sanoen, työkirja on ilmentymä siitä, miltä syöttö- tai raporttipohjan tulisi näyttää ja XML-määritystiedosto kertoo järjestelmälle mitä tietoa mihinkin kohtaan pohjassa tulee määritellä.
Huomaa: Syöttö- ja raporttipohjien hallintatoiminnot ovat käytettävissä Clausion-työpöytäsovelluksessa.
Huomaa: Syöttö- ja raporttipohjien hallintatoiminnot ovat käytettävissä, jos sinulla on pääkäyttäjäoikeudet.
Jotta Clausion-sovelluksen käyttäjät voivat käyttää pohjaa, sen käyttämiseksi on luotava käyttöliittymätehtävä.
Pohjan käyttöliittymätehtävälle on määriteltävä seuraavat asetukset:
Sijainti navigaatiopuussa
Esimääritetyt valinnat ja käyttäjälle sallitut toiminnot ja valinnat
Käyttäjälle näkyvät määrätyt valinnat
Käyttöliittymätehtävien luominen ohjeistetaan kohdassa Käyttöliittymien hallinta.
Esimerkkipohjat
Näissä ohjeissa kuvataan syöttö- ja raporttipohjien luominen Clausion-sovelluksessa saatavilla olevien esimerkkipohjien avulla. Luettelon esimerkkipohjista löydät kohdasta Esimerkkipohjat.
Ohjeissa käytetään katkelmia esimerkkipohjien XML-määritystiedostoista havainnollistamaan pohjien määrittelyä. Täydelliset kuvaukset XML-määritystiedostojen elementeistä löytyvät Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters -käyttöoppaasta.
Esimerkeissä käytetyt rakenteet:
Yritys X, jolla segmentit A-segmentti ja B-segmentti (dim00)
Alueet Pohjoinen, Itä, Etelä ja Länsi (dim01)
Tilit 1000 Myynti, 2000 Kustannukset ja 9000 Tulos (myynnin ja kustannusten nettosumma)
Huomaa: Voidaksesi käyttää kaikkia esimerkkipohjia esimerkiksi testiympäristössäsi, ympäristöön on luotava pohjissa käytetty yllä kuvattu rakenne. Jos käytössäsi on jo pohjassa mainittu tili- tai yksikkötunnus, muuta pohjalla olevaa tunnusta vastaamaan testikäyttöön luomaasi tunnusta. Tuotantokäytössä olevia tunnuksia ei tule käyttää testailuun, ettet epähuomiossa tule tallentaneeksi ei-toivottua dataa tai ylikirjoittaneeksi tärkeätä dataa.
Syöttöpohjien ja raporttien muuttujat
Pohjien työkirjoissa ja XML-määritystiedostojen parametrien yhteydessä on usein tarkoituksenmukaista käyttää %muuttuja% -tyyppisiä muuttujia. Lisätietoja muuttujista löydät Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters -käyttöoppaasta.
Voit myös lisätä asiakaskohtaisia yleisparametrejä järjestelmään. Katso ohjeet kohdasta Yleisparametrit.